1、金融、財務、法律、工商管理等專業大學本科以上學歷；
2、有證券從業資格、基金從業資格者優先；
3、良好的PPT制作技能和文案撰寫能力，能夠熟練撰寫項目報告并準確清晰地把決策者或項目組的理念和思路通過文案表達出來；
4、具有敏銳的市場洞察力、分析研究能力、項目開發和協調能力，能帶領團隊進行項目策劃，主持資本市場運作；
5、良好的表達能力、演講能力，能夠準確清晰地向客戶演示項目方案。