高級私人財富顧問的崗位職責是什么？

問 聽說高級私人財富顧問的崗位是不錯的，想去嘗試一下但是不知道具體都是做些什么工作？

答 1.負責高凈值投資人客戶的開發及關系管理； 2.了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客戶提供專業財富管理建議和方案； 3..完成財富管理中心布置的集合信托產品及其他相關產品的銷售任務； 4.負責組織財富沙龍、財富私塾活動，做好客戶關系維護； 5.梳理及分析客戶的業務特征，挖掘合作機會，協助部門負責人制定差異化的營銷策略。