理財專員的崗位職責是什么？

[崗位職責] ???解決者：熱心網友

問 我想去應聘理財專員的崗位，請問理財專員的崗位職責主要是什么呢？

答 1、熟練掌握公司各類產品知識及信托業務銷售流程，為客戶提供針對性的投資建議，適合的產品及服務； 2、負責公司信托產品的推廣及銷售，尋找準客戶，宣導理財知識，宣傳企業文化和背景； 3、通過了解客戶需求，解答客戶疑問等方法推動完成客戶成交；持續跟進與溝通提升新客戶轉換率；老客戶的轉介紹率； 4、根據公司管理要求，達成每月的業績考核指標； 5、遵守公司各項規章制度，積極參與公司業務拓展，組織外展。