1. 上市籌備與戰(zhàn)略規(guī)劃
行業(yè)深度分析：研究碳纖維（高性能材料應用趨勢）或煤化工（清潔能源轉(zhuǎn)型政策）行業(yè)動態(tài)，撰寫行業(yè)競爭格局報告，明確企業(yè)上市定位（如科創(chuàng)板“硬科技”屬性或主板規(guī)模優(yōu)勢）。
上市路徑設(shè)計：根據(jù)企業(yè)資質(zhì)（營收規(guī)模、專利數(shù)量、環(huán)保合規(guī)）選擇適合的資本市場（A股/港股/美股），制定分階段上市時間表及關(guān)鍵里程碑。
中介機構(gòu)協(xié)調(diào)：牽頭與券商、律所、會計師事務所對接，統(tǒng)籌盡調(diào)清單（如技術(shù)專利評估、煤化工項目環(huán)評文件），確保盡調(diào)進度符合上市節(jié)點要求。
2. 合規(guī)整改與材料編制
財務合規(guī)：核查碳纖維原材料成本核算（如PAN原絲進口依賴度）或煤化工項目固定資產(chǎn)折舊方式，協(xié)助調(diào)整財務報表以滿足IPO審計標準。
法律風險排查：識別技術(shù)專利侵權(quán)風險（碳纖維核心工藝）、環(huán)保處罰記錄（煤化工碳排放指標），推動歷史遺留問題整改。
招股書編撰：主導或協(xié)同撰寫招股說明書，重點突出行業(yè)壁壘（如碳纖維T800級量產(chǎn)能力）及盈利模式（煤化工副產(chǎn)品深加工增值），確保信息披露符合監(jiān)管要求。
3. 監(jiān)管溝通與上市申報
問詢函應對：針對交易所關(guān)于技術(shù)先進性（如碳纖維國產(chǎn)化率）、可持續(xù)性（煤化工“雙碳”目標路徑）的問詢，組織跨部門提供佐證材料。
政策解讀：跟蹤證監(jiān)會行業(yè)審核指引（如科創(chuàng)板“負面清單”對煤化工限制）、環(huán)保新政（碳排放權(quán)交易），預判審核風險并制定應對策略。
申報材料提交：統(tǒng)籌招股書、法律意見書、審計報告等文件提交，確保格式規(guī)范（如PDF簽章、文件編碼）及內(nèi)容一致性。
4. 路演支持與投資者關(guān)系
投資故事包裝：提煉碳纖維（軍工/航空航天應用場景）或煤化工（煤制烯烴技術(shù)突破）的投資亮點，制作路演PPT及宣傳視頻。
投資者溝通：配合管理層參與預路演，解答機構(gòu)投資者關(guān)于產(chǎn)能利用率（碳纖維產(chǎn)線爬坡）、政策風險（煤化工產(chǎn)能指標）的質(zhì)詢。
輿情管理：監(jiān)測媒體及社交平臺關(guān)于企業(yè)上市的報道，及時應對不實信息，維護IPO期間企業(yè)形象。
5. 上市后持續(xù)督導
信息披露：協(xié)調(diào)發(fā)布定期報告（年報、ESG報告），持續(xù)披露碳纖維研發(fā)進展或煤化工技改項目。
市值管理：分析股價波動原因（如原材料價格波動、行業(yè)政策調(diào)整），提出回購、股權(quán)激勵等穩(wěn)定市值建議。
再融資規(guī)劃：研究增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等工具，為碳纖維擴產(chǎn)或煤化工產(chǎn)業(yè)鏈延伸提供資金支持。